交银国际:维持小鹏汽车-W“买入”评级 目标价77.36港元

交银国际:维持小鹏汽车-W“买入”评级 目标价77.36港元

吾爱首码网 2024-11-21 吾爱首码网 133 次浏览 3个评论

交银国际:维持小鹏汽车-W“买入”评级 目标价77.36港元

  交银国际发布研究报告称,维持对小鹏汽车-W(09868)之前的观点 ,M03和P7+的产品力和性价比定位将会对明年发布的车型有正面作用。同时由于小鹏未公布增程车型的时间表,该行认为市场还没计价增程对销量的推动作用,明年销量依然有上调空间 。该行维持“买入”评级和目标价77.36港元。

  报告指 ,公司第三季汽车毛利超预期 ,收入按季升24.5%,汽车销量按季增54%,毛利率15.3% ,其中汽车毛利率8.6%,按季修复2.2个百分点,超市场和该行预期。M03和P7+这两款较低价车型占比也会按季提升 ,单车价格还会按季继续下行 。但是在规模效应和优化BOM成本下,该行预期毛利率将持续改善 。

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